- Panis et Circenses
- A Minha Menina
- O Relógio
- Adeus Maria Fulô
- Baby
- Senhor F
- Bat Macumba
- Le Premier bonheur du jour
- Trem Fantasma
- Tempo no Tempo
- Ave Gengis Khan
Esse maravilhoso albúm foi lançado em 1968 e foi uma verdadeira revolução para musicalidade brasileira da década de 60.Os Mutantes foram os percursores do rock psicodélico com influências que vão deis de tropicália, mpb e bossa nova ao jazz, blues, músicas regionais, etc. Musica de excelente qualidade pra quem tem bons ouvidos pra saber apresiar, Mutantes é uma viagem a verdadeira origem do rock nacional..